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EBP注册财务策划师

2017年05月02日12:14作者:admin
       EBPEntitled Benefit Planner),注册财务策划师,是由全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents,简称:PFT)认证和颁发的,针对财务策划领域所设立的财务策划师资质标准。
       随着国内金融市场国际化的加速,理财规划类人才的培训培养正在加快进程,诸多国内大型企业和世界五百强企业等已每年定期组织超千人的相关培训。财务策划师普遍就职于银行、保险、第三方理财、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任财务管理职务,由于高额的年薪,已成为目前最受欢迎的职业之一,而注册财务策划师认证体系则是这类从业人员是否具备领域内最优专业能力的资质评价标准。
       注册财务策划师是围绕“知识+工具”所打造的专业性极强的资质标准,能够培养学员在当下竞争激烈的理财行业中所应具备的专业的业务技能、领先的管理理念和独到的发展思路。在注册财务策划师的课程设计中,规划了内容丰富、形式多样的专业,包括:“理财三大表单”、“家庭财务诊断与解决方案”等内容,对于学员的展业大有帮助;课程同时配备了遵循产品销售逻辑的《理财销售手册》和针对中高净值客户设计的《解码理财方程式销售手册》,能够极大程度提升学员展业时的沟通效能;课程内容最终希望实现学员为客户提供顾问式跟踪服务能力的提升,能够满足客户在保险规划、一揽子金融,法律、税收等方面的需求,实现客户的理财目标,从而更好的获得业务促成的机会。